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信息科技自主之芯薦5股

2020-01-27 07:10:18来源:励志吧0次阅读

信息科技:自主之芯 荐5股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点:

1.芯片市场空间巨大,发展前景广阔从芯片进口替代市场角度估算,据初步测算,2018年国产芯片市场规模在450亿元以上,考虑近五年的存量市场替代,那么市场总规模达2250亿元以上,替换空间巨大

从政务信息化替代市场角度估算,据初步测算,2018年自主可控计算机数量有望达200万台产能,按照中性每颗芯片价格2000元计算,2018年国产芯片市场替代空间达40亿元作为行业龙头,飞腾芯片有望持续受益

2.国内基础软硬件日臻成熟,关键行业规模化替代指日可待

目前我国芯片研发已进入多技术路线同步推进的高速发展阶段,并因发展模式和技术特性的差异而呈现不同的发展特色,其中ARM指令集成为市场化运营的最佳选择飞腾作为该领域的领导企业,未来有望大规模替代Intel

同时,国产操作系统、数据库、中间件、办公套件同样日趋完善,满足关键领域高安全性需求,实现量身定制,促进自主可控市场发展

.自主可控芯片龙头,飞腾业绩发展潜力巨大目前国产服务器芯片主要包括申威、飞腾、兆芯、龙芯等,飞腾已成为目前最成功的国产处理器其FT-2000/64在国内关键行业应用系统中,可部分实现对英特尔“至强”芯片的替代,为国家信息安全保驾护航我们认为飞腾芯片通过十多年的积攒,已具备大规模产业化能力,万事俱备,只欠东风

4.利好政策驱动,18年自主可控配套政策有望加速落地继“棱镜门”事件后,国际、国内络信息安全事件频发,迫使我国在信息安全领域加大支持力度,相关政策不断落地,驱动行业快速发展

国内络安全服务厂商积极响应国家号召,拓展信息安全产业布局,为未来大规模国产化替代奠定夯实基础2017年国家信办发布《络产品和服务安全审查办法(征求意见稿)》标志着党政重点部门自主可控迎来黄金发展期5.相关标的:自主可控五大龙头:北信源( 00 52)、中国长城(000066)、中国软件(6005 6)、纳思达(002180)、太极股份(002 68)其他标的:浪潮信息(000977)、中科曙光(60 019)、启明星辰(0024 9)、绿盟科技( 00 69)、南洋股份(002212)、美亚柏科( 00188)、卫士通(002268)、蓝盾股份( 00297)、神州数码(0000 4)、华东电脑(600850)、东方通( 00 79)、任子行( 00 11)

风险提示:行业增速低于预期,相关政策落地低于预期

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